Ing. Tomáš Beneš — vedoucí poradce
Přes 18 let zkušeností v oblasti investičního a penzijního poradenství. Specialista na nízkonákladové indexové strategie a optimalizaci DPS. Autor interní metodiky fiduciárního plánování Dílny Plzeň.
Tým
Lidé, kteří nesou osobní odpovědnost za váš plán
Každý poradce Dílny Plzeň je jmenovitě uveden v klientské smlouvě jako fiduciárně odpovědná osoba — nikoli jen zaměstnanec firmy.
Malý tým, hluboká specializace
Dílna Plzeň záměrně zůstává malou firmou. Máme čtyři poradce, každý se specializací v jiné oblasti penzijního plánování: úspory a investice, příjmové strategie, majetkové plánování a průběžný dohled. Tato struktura nám umožňuje přiřadit každému klientovi poradce s nejvyšší relevantní odborností — a zároveň zachovat přímou dostupnost bez asistentů a front office. Od roku 2011 jsme sestavili přes 340 individuálních plánů důchodu pro klienty z Plzeňského kraje a Prahy.
Náš tým
Čtyři odborníci, jeden společný závazek: váš zájem na prvním místě.
Mgr. Jana Kovářová — příjmové strategie
Zaměřuje se na modelování dlouhodobých čerpacích plánů pro klienty ve fázi přechodu do důchodu. Zkušenosti s případy, kde státní důchod tvoří méně než 40 % celkového příjmu v penzi.
Bc. Pavel Šimánek — majetkové plánování
Koordinuje spolupráci s notáři a daňovými poradci při nastavování dědických struktur a převodech nemovitostí. Více než 90 dokončených případů majetkového plánování od roku 2015.
Ing. Alena Procházková — průběžný dohled
Odpovídá za čtvrtletní zprávy klientů průběžného programu a za soulad doporučení se změnami české legislativy. Certifikace EFA (European Financial Advisor) od roku 2018.
„Oceňuji, že při každé roční schůzce přijde přímo Ing. Beneš, ne junior konzultant. Plán, který jsme sestavili v roce 2019, jsme prošli třikrát a pokaždé ho upravili na základě skutečných čísel, ne odhadů. Takový přístup jsem u předchozích poradců nezažil.“
— Miroslav Černý, Plzeň-Doubravka
Chcete vědět, který poradce je nejlépe kvalifikován pro váš případ?
Napište nám krátký popis své situace a my vám do 24 hodin navrheme konkrétní jméno a termín.